京东数科科创板始轮回复:刘强东为实控人 收好不倚赖京东 非金融控股公司

在挑交上市申请一个月后,京东数科始轮问询回复 " 出炉 "。

9 月 11 日,上交所受理京东数字科技控股股份有限公司科创板上市申请。同时,京东数科向上交所科创板递交招股表明书,公司拟募资 200 亿元,保荐机构为国泰君安、五矿证券。

10 月 16 日,上交所吐露了京东数科对于科创板上市始轮问询函的回复,主要荟萃在京东数科的实际限制权、对京东集团的倚赖度、三大中央业务的详细组织、同走业可比公司以及政策影响等方面。

其中,京东数科外示,其业务经营并不倚赖于京东集团,而且,公司也非金融控股公司。

1. 关于实控权:刘强东为实际限制人

回复函中吐露,截至现在,刘强东直接持有京东数科 429,029,386 股 A 类股份,占本次发走前总股本的 8.86%,该等 A 类股份对答的外决权份数为 4,290,293,860 份,占本次发走前总外决权份数的 45.01%;刘强东议决领航周围间接限制发走人 91,933,804 股 A 类股份,议决宿迁聚相符、博大相符能间接限制发走人 1,916,630,124 股 B 类股份,刘强东直接及间接限制京东数科股份数为 2,437,593,314 股,占本次发走前总股本的 50.35%,相符计限制发走人的外决权份数为 7,126,262,024 份,占本次发走前总外决权的 74.77%。

除了京东数科,刘强东照样京东的实际限制人。截至今年 6 月 30 日,刘强东相符计拥有或限制 JD.com, Inc. 约 77.4% 的投票权,为 JD.com, Inc. 实际限制人。

2. 关于业务:收好不倚赖京东

京东数科的交易收好能够分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、当局及其他客户数字化解决方案等。

在回复函中,京东数科进一步细化了收好组成:将金融机构数字化解决方案的客进一步拆分为商业银走(含消耗金融公司)、非银金融业机议和其他,将商户及企业数字化解决方案的客户进一步拆分为京东集团、线上商户及企业客户、线下商户及企业客户、其他自交易务。

在 2020 年 1 — 6 月,其商业银走客户(含消耗金融公司)单客平均收好超过 2400 万元,非银金融业机构单客平均收好超过 389 万元。

京东数科还外示,其业务经营并不倚赖于京东集团,来自京东集团生态外的收好占比均超过 50% 且呈上升趋势,与集团有关的收好对其盈利的贡献度和影响力正在逐渐降矮。

3. 关于市场竞争:与蚂蚁集团存有内心区别

对于走业内存在的竞争,京东数科回复称,蚂蚁集团、赛富时(Salesforce)和阿里云别离在数字经济周围下科技、走业和生态的差别层面或差别周围开展业务,但该等公司的客户群体、

经营周围、业务模式、发展阶段等与公司均存在肯定迥异,所以其财务数据与公司并不直接可比。根据公开吐露的新闻,上述公司的有关新闻如下:

①蚂蚁科技集团股份有限公司(蚂蚁集团)

蚂蚁集团是移动支付平台支付宝的母公司,致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球当代服务业的数字化升级。根据蚂蚁集团科创板招股表明书吐露,婷婷丁香五月徒近来三年,蚂蚁集团交易收好别离为 653.96 亿元、857.22 亿元和 1,206.18 亿元,扣除非频繁性损好后归属于母公司一切者的净收好别离为 64.81 亿元、-197.63 亿元和 135.99 亿元。

② SALESFORCE.COM, INC.(赛富时)

赛富时是一家客户有关管理(CRM)解决方案挑供商,可挑供随需行使的客户有关管理平台。赛富时批准客户与自力柔件供答商定制并整相符其产品,同时竖立他们各自所需的行使柔件。根据赛富时的财政年度通知吐露,近来三个财年,赛富时交易收好别离为 105.40 亿美元、132.82 亿美元和 170.98 亿美元,净收好别离为 3.60 亿美元、11.10 亿美元和 1.26 亿美元。根据赛富时官方网站表现,超过 15 万家差别周围的公司都在行使赛富时平台拓展其业务。

③阿里云计算有限公司(阿里云)

阿里云是一家 IaaS 及基础设施公用事业服务挑供商,挑供包括大周围计算、管理和行使服务、物联网服务等在内的云服务。根据阿里巴巴集团联交所招股表明书吐露,近来三个财年,阿里云交易收好别离为 133.90 亿元、247.02 亿元和 400.16 亿元,经调整 EBITA 别离为 -7.99 亿元、-11.58 亿元和 -14.14 亿元。

京东数科认为,公司议决 B2B2C 模式,赋能产业客户(Business),与客户共建产业复活态,协助客户升迁用户体验、挑高产业效果、升级产业模式,使其更好地服务于自己的用户(Client),从而实现存量业务价值的深入发掘以及添量业务的价值创造,在业务模式、发展阶段、中央化分发 APP、产品和服务等方面与蚂蚁集团存在内心区别,在业务、财务等关键数据上不具备可比性。

4. 关于股权激励:转让价依照宿迁东泰的持股成本确定

根据申报原料,京东数科于 2015 年议决境外主体 JingDong Finance Group Inc. 实走股权激励计划。2018 年,议决 JingDong Finance Group Inc. 实走的股权激励计划转为议决宿迁东泰实走。2019 年,京东集团员工和顾问及片面异日员工股权激励对答的公司股权由宿迁东泰转让至明进创元,由明进创元实走。

对于明进创元自宿迁东泰受让股权的转让价格及定价依据,京东在回复函中作出表明。公司外示,2019 年 6 月 26 日,宿迁东泰与明进创元签定《股权转让制定》,约定宿迁东泰将其所持有的发走人 1.46% 的股权(对答注册资本 44,574,757 元)以约 0.50 元 / 一元注册资本的价格转让给明进创元,转让价款为 22,324,793.30 元,上述转让价格根据转让时宿迁东泰的持股成本确定。宿迁东泰于 2016 年 1 月 8 日认缴 40,000,000 元持有发走人前身京东尚博 20% 股权,于 2018 年 5 月 31 日出资 207,285,165.65 元认购发走人新添的 104,521,880 元注册资本。本次转让前宿迁东泰持有发走人注册资本 493,741,467 元,平均持股成本约为 0.50 元 / 一元注册资本。

此外,京东数科再次强调,公司并非金融控股公司。针对 2020 年 9 月 2 日国务院常务会议议决的《关于实走金融控股公司准入管理的决定》等政策风险影响,京东数科外示,其行为一家全球领先的数字科技公司,异国控股或者实际限制两个或者两个以上差别类型金融机构,不属于金融控股公司,不适用这一规定。


posted @ posted @ 20-10-17 08:34  admin  阅读量:

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